Прошло 250 лет после событий, описанных в «Рассвете»

Cullen’s Coven

После многочисленных переездов, Каллены  возвращаются в Форкс. Еще через пол года Эмметт и Джаспер находят в лесу двух совсем еще маленьких полувампиров, Николь и Кристиана, которые являются друг другу родными братом и сестрой. Им чуть меньше года от роду, на вид им 5-7 лет, несмотря на это они очень сообразительны и умны, но немного знают о своей дампирской сущности. Олимпийский клан дружно принимает их в семью. Николь удочерили Элис и Джаспер, а Кристиана взяли под крыло Роуз с Эмметтом. Теперь их семья по настоящему счастлива, ведь исполнилась мечта большинства вампиров – иметь детей. Но на этом новости не заканчиваются. В связи с некоторыми обстоятельствами (перебоями в способностях Эллис и Эдварда), по зову Карлайла к ним в гости приезжает Елеаазар, а вместе с ним Кейт, Кармен и Таня. Все они были очень удивлены такому пополнению в Олимпийском клане. Но Карлайл позвал их не за тем, чтобы они лицезрели новых членов клана. Глава Калленов попросил Елеазара об услуге – определить способности у этих малышей. Оказалось, что дампиры имеют, отнюдь, не слабые способности, Николь – синдром подавления,  а Кристиан – аллюризм. Неожиданности на этом не закончились. Елеазар случайно обнаружил дар у Розали -  генерация энергии, которая, узнав об этом, еще долго светилась от счастья. Деналийцы пообещали никому не рассказывать о последних новостях.
Теперь Никки и Крис выросли и выглядят на полноценные восемнадцать лет. Все Калены, кроме Эсми и Карлайла, всей толпой ходят в школу Форкса, где молодые дампиры нашли себе друзей. Николь очень сроднилась с Элис и Ренесми и теперь вместе ходят по магазинам, вечеринкам. А Кристиан постоянно тренеруется со своим приемным отцом, Эдвардом и Карлайлом.

Volturi Coven

В этом клане почти ничего не изменилось. Все так же как и 250 лет назад. По слухам, Аро узнал о пополнении в семействе и был очень недоволен таким поворотом событий. Ведь Каллены самый большой клан вампиров, который легко может противостоять против Волтури. Он решил совершить визит к Карлайлу и его «семье», и он бы последовал задумке, если бы не… убийство Корина и Сантьяго. Волтури по сути бессильны без Джейн, Алека, Деметрия. Теперь Аро посылает Кайуса и Маркуса на поиски самых сильных талантов по всему миру. Но ничего не находят. Волтури в замешательстве.

Werewolfs

Во время отсутствие Калленов, стая Джейка пристально следила за ситуацией в городе. За это время они убили четырех кочевников, которые пытались убивать людей.  Когда Каллены вернулись, Джейкоб очень обрадовался, ведь теперь ему или Ренесми не придется ехать «за тысячи морей», чтобы увидеться. Лея стала немного лояльней относиться к Белле, хотя изменить свое отношение было очень трудно. Сет вырос и стал большим и сильным волком, песочного цвета. Недавно он увидел в школе Форкса девушку, в которую влюбился. Ее звали Николь Кален. Он сильно удивился, когда узнал, что она одна из Калленов и теперь находит всяческие предлоги, чтобы отправиться домой к Олимпийскому клану и повидать Никки.